Фирма Baker & McKenzie выступила консультантом для первого после начала кризиса российского IPO, размещенного на лондонской бирже.Нефтяная компания Exillon Energy, ведущая добычу в России, обратилась за помощью к известным юристам и смогла в итоге выручить 100 млн долларов.
Партнер лондонского офиса Baker & McKenzie Эдвард Бибко (Edward Bibko), работавший над сделкой, отметил: «После многих месяцев, в течение которых основным направлением работы была реструктуризация задолженности, рынки капитала наконец-то начинают открываться для российских эмитентов. Результаты этого IPO показали, что рост цен на нефть в 2009 году возродил интерес инвесторов к нефтегазовым компаниям небольшой и средней капитализации, поэтому мы ожидаем новых размещений».
Exillon Energy plc – независимая нефтяная компания, зарегистрированная на острове Мэн. Компания владеет активами по добыче нефти в Тимано-Печорском регионе и Западной Сибири.
Команду юристов Baker & McKenzie, работавших над этой сделкой, возглавляли партнеры Эдвард Бибко и Хелен Бредли (Helen Bradley) в Лондоне и Алексей Фролов в Москве. Над проектом работали партнер лондонского офиса Рой Пирс (Roy Pearce) и юристы Ирина Нагаец (Iryna Nagayets), Лаура Уотсон (Laura Watson), Хилари Оуэнс (Hilary Owens), Софи Чандаука (Sophie Chandauka), Майкл Рабинович (Michael Rabinowicz), а также юрист московского офиса Александр Гомонов.
Bank of America, Merrill Lynch и ING выступили глобальными координаторами и совместными организаторами выпуска, Mirabaud Securities – совместным организатором. White & Case консультировала андеррайтеров выпуска.
Источники: www.thelawyer.com, www.lawfirm.ru/forum.
